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Affaires

99% du capital de Wafabank apportés à l’OPE

Par L'Economiste | Edition N°:1766 Le 12/05/2004 | Partager

. Tous les porteurs de parts affichent la volonté d’accompagner la fusion BCM/WafaL’offre publique à la carte, d’achat et d’échange (OPE et OPA), initié par BCM sur le capital de Wafabank, qui s’est étalée du 26 avril au 10 mai 2004, s’est soldée par un vif succès. En effet, le groupe n’aura pas à débourser davantage de liquidité pour acquérir le reste du capital de Wafabank. En ce sens que la majorité des actionnaires minoritaires et le groupe Sogefi, qui détient 4,47% du capital de Wafabank, ont opté pour l’OPE. Selon les informations disponibles hier à la remise des ordres, récoltés auprès des porteurs de parts, à la Bourse de Casablanca, plus de 99% du capital concernent l’OPE. Attijari Intermédiation, la société de Bourse de BCM/Wafa, s’est chargée de récolter les ordres des institutionnels, dont les participations de Wafa Assurance (20,84%), Wafa Corp (15,54%), Crédit Agricole (4,9%), Groupe ONA (20,8%), SNI (2,2%), Sogefi et d’autres investisseurs non recensés au niveau de la Bourse. Les autres sociétés de Bourse de la place se sont chargées de rassembler les ordres des personnes physiques. Notons que le flottant en Bourse de Wafabank était de 31,23% à la date du 24 mars 2004.L’offre de BCM vise en fait la totalité du capital de Wafabank, soit 6.457.637 actions, mais essentiellement le rachat du flottant en Bourse (31,23%) et la participation de Sogefi, le holding familial des Lazrak. Le reste étant dans le groupe. Cette orientation massive des minoritaires vers l’OPE dénote de la confiance qu’il place dans le développement du groupe BCM/Wafa. Celui-ci affiche clairement l’ambition de devenir le leader de la banque et de la finance au niveau national et régional. D’ailleurs, la récente reprise de Crédor prouve que les propos tenus par son management lors de l’annonce de la reprise du groupe Kettani sont bien mis en oeuvre. Dans son programme, la BCM a proposé pour l’OPA un prix d’achat de 825 DH par action Wafabank et une parité d’échange de 7 nouvelles actions BCM contre 8 titres Wafabank pour l’OPE. La détermination du prix d’OPA représente une moyenne des cours maximum des transactions effectuées sur les titres Wafabank sur une période significative. Ce niveau de prix offre une prime de 25,6%. Il faut noter enfin que le groupe SNI/ONA a prêté main forte à la BCM pour verrouiller le capital du nouveau géant en train de naître, BCM/Wafa. Notons que la BCM détient directement, selon les informations disponibles, près de 36,38% du capital de Wafabank à travers Wafa Assurance (20,84%) et Wafa Corp (15,54%). Pour le groupe SNI/ONA, il détient près de 22,2% du capital. Pour les actions Wafabank non apportées à l’offre, la BCM avait déclaré qu’elles resteront librement échangeables jusqu’à l’annonce de la fusion-radiation.


Ce que pèsera le géant national de la banque

LE groupe BCM/Wafa comptera sur plus de 1 million de clients et 460 agences bancaires. Il se trouve aussi sur le haut du podium dans les activités de gestion d’actifs, les métiers de la Bourse et du crédit à la consommation. Comme il sera le premier groupe bancaire qui finance l’économie et le deuxième dans la collecte des dépôts.Le futur ensemble représentera également la première banque du Maghreb et se hissera au 8e rang africain après six banques sud-africaines et une banque égyptienne. Ce rang de leader au niveau national et important acteur régional sera davantage conforté par les opérations d’acquisition en cours de la Banque du Sud tunisienne et Crédor.Bouchaïb EL YAFI

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