IPO de CFG Bank : principales caractéristiques dévoilées

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, voici un aperçu des principales caractéristiques de l'opération d'introduction en Bourse de CFG Bank :

• Prix de l'action : 110 dirhams.
• Montant global de l'augmentation de capital : 599.999.950 dirhams.
• Valorisation : Le P/E induit de CFG Bank sera de 15,3x en 2024, comparé à un P/E moyen du marché estimé à 16,5x.
• Valeur des fonds propres part du groupe : 3,851 milliards de dirhams (MMDH).

Modalités de souscription :

• Première tranche : 300 MDH, ouverte à tous types de souscripteurs, personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, avec un minimum de souscription de 3 MDH.
• Deuxième tranche : 215 MDH, ouverte également à tous types de souscripteurs sans minimum de souscription.
• Troisième tranche : 85 MDH, réservée aux salariés et/ou dirigeants éligibles de CFG Bank et de ses filiales.

Souscripteurs concernés :

Personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère ; personnes morales de droit marocain ou étranger justifiant de plus d'une année d'existence à la date de la souscription ; investisseurs qualifiés de droit marocain hors Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires et obligataires court terme, et investisseurs qualifiés de droit étranger.

M.Ba