Banques: le niveau de concentration continue son trend baissier
Le niveau concentration de l'activité bancaire a continué, en 2022, son trend baissier enregistré ces dernières années, selon le 19ème rapport annuel sur la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib (BAM). La part des trois premières banques dans le total-actif du secteur s'est établie à 61,6%, contre 62,4% et celle des cinq plus grandes banques s’est située à 76,4% contre 76,8% en 2021, précise BAM.
Pour ce qui est des dépôts, les trois premières banques ont disposé de près de 63,3% des dépôts collectés contre 63,4% une année plus tôt et les cinq premières détenaient une part de 78,3% contre 78,5% en 2021.
S’agissant du crédit, les trois premières banques ont concentré 60,1% des crédits distribués, contre 60,8% en 2021 et les cinq plus grandes ont représenté 78,1% des financements contre 78,3%.
L’année 2022 a été marquée par l’acquisition d’une banque étrangère par un groupe marocain modifiant la configuration du statut de l’actionnariat du secteur bancaire.
En fonction du statut de l'actionnariat, les banques à capital privé majoritairement marocain détiennent désormais 57,9% des guichets, contre 53,6% en 2021. Cette part atteint 66,5% en termes de total-actif, 68,4% pour les dépôts et 65,8% pour les crédits, contre respectivement 63,6%, 64,1% et 61,5% une année auparavant.
Parallèlement, l’évolution de la part de marché des banques à capital privé majoritairement étranger en termes de guichets s’est repliée de 5,1 points. Leurs parts du total-actif, des dépôts et des crédits ont reculé respectivement à 11,4%, 11,1% et 14,5%.
Pour leur part, les banques à capital majoritairement public ont renforcé leur part de marché en termes de réseau à 30,7% (+0,8 point), de total-actif à 22,1% (+0,7 point), de dépôts à 20,5% (+0,4 point) et maintenu leur part de marché de crédits à 19,7%
Pour ce qui de la concentration de l’activité des sociétés de financement, à fin 2022, la part détenue par les trois plus grandes sociétés de crédit à la consommation dans le total-actif du secteur s’est établie à 64% en hausse de 2 points d’une année à l’autre et celle des cinq premières s’est accrue d’un point à 89%.
Concernant le secteur du crédit-bail, les parts des trois et cinq premières sociétés se sont situées respectivement à 72% et à 95% à fin 2022, sans changement par rapport à 2021.
Parallèlement, la concentration de l'activité des établissements de paiement fait état d'une hausse de trois points à 91,6% de la contribution des 3 premiers établissements de paiement dans le total des transferts de fonds, opérés par les sociétés offrant le service de transfert de fonds, et d'un recul de 2,4 points à 94% pour les 5 premiers établissements.
Trois établissements de paiement détiennent une part de 63% des comptes de paiement ouverts et réalisent plus de 88% du volume des transactions sur ces comptes, contre respectivement 83% des comptes ouverts et 97% du volume de transactions pour les 5 premiers établissements.
A propos de la concentration de l'activité des associations de micro-crédit, il ressort du rapport que la contribution des 3 premières associations de micro-crédit dans la distribution des crédits s'est établie, à fin 2021, à 95% et celle des 5 premières associations à 99%.
Sur base consolidée, le niveau de concentration de l’activité de crédit des 3 premiers groupes bancaires a enregistré une baisse d’un point à 60% par rapport à 2021. De même, la part des 5 premiers groupes a reculé d’un point à 77%.
L’analyse par objet montre que pour les crédits de trésorerie et à l’équipement, la part des 3 premiers groupes bancaires a baissé d’un point, à 56% et celle des 5 premiers groupes a baissé de deux points à 77%.
S’agissant des crédits immobiliers, la part s’est contractée d’un point pour les trois premiers groupes à 61% et s’est stabilisée à 80% pour les cinq premiers groupes. Sur les crédits à la consommation, leur quote-part a augmenté de 4 points par rapport à l’année dernière, soit 64% pour les trois premiers groupes et 78% pour les 5 premiers groupes.
