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Holcim
Un emprunt obligataire pour 1,5 milliard de DH

Par L'Economiste | Edition N°:2912 Le 01/12/2008 | Partager

. L’opération concerne 15.000 obligations cotées et non cotées. Elle intervient suite à un vaste programme de financement des activités de la sociétéHolcim S.A. diversifie ses sources de financement. En effet, l’industriel du ciment, filiale du groupe Holcim, veut subvenir aux coûts de croissance de ses activités à travers une émission d’obligations pour un montant de 1,5 milliard de DH. Et ce ne sont pas moins de 15.000 obligations, d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH, qui seront émises et reparties en deux tranches. D’abord une tranche A, cotée à la Bourse de Casablanca, ensuite une seconde tranche B, non cotée. La maturité des titres portera sur 7 ans pour une période de souscription allant du 03 décembre au 05 décembre 2008. Les souscriptions, en numéraire, sont réservées aux investisseurs institutionnels de droit marocain toutes catégories confondues. Ainsi, compagnies financières, établissements de crédit, OPCVM, entreprises d’assurances, CDG et organismes de retraite sont concernés par l’offre. Les souscriptions seront «cumulatives quotidiennement par montant de transaction». Le règlement des souscriptions se fera par transmission, à la date de jouissance, d’ordres de livraison contre paiement (LCP Maroclear) par les membres qui composent le syndicat de placement.«L’opération obligataire s’inscrit dans un programme de financement 2008-2010 global constitué, en plus de la présente émission obligataire, d’un financement bancaire d’une enveloppe totale de 750 millions de DH», affirme-t-on à Holcim.Le programme a d’ailleurs pour objet de financer la croissance organique des activités industrielles et commerciales de la société, d’optimiser son coût de financement global et enfin de diversifier ses sources de financement.La cotation des titres se fera selon le mode direct pour un taux nominal de 5,49%. Et c’est Financia qui sera l’organisme centralisateur chargé de l’opération. BMCE Capital Conseil assurera le rôle de conseiller financier et de coordinateur global.Le syndicat de placement comprend plusieurs opérateurs, dont Attijariwafa bank, la Banque centrale populaire, BMCI, CDG Capital et la Société générale marocaine des banques. L’émission est également assortie d’une garantie de bonne fin. En effet, les membres du syndicat de placement, entièrement responsables des souscriptions collectées par eux, sont tenus d’une obligation de résultat.L’allocation des obligations sera effectuée, par chacun des organismes placeurs, selon la méthode dite «premier arrivé, premier servi» dans la limite des titres qui lui sont alloués.Enfin, les résultats de l’opération seront rendus publics par la Bourse de Casablanca au bulletin de la cote pour la tranche A à partir du 12 décembre prochain.Rappelons que la société opère dans presque tous les volets «ciment» du secteur BTP. Elle se spécialise notamment dans la création, l’acquisition et l’exploitation d’usines de ciment et de tous matériaux de construction. Introduite en Bourse en 1993, l’entreprise détient un capital social à 421 millions de DH, entièrement libéré et réparti en 4,2 millions d’actions d’une valeur nominale de 100 DH. Parmi les actionnaires de la société, Holcibel (qui est une holding détenue à 100% par le groupe Holcim) et la Banque islamique de développement (BID).Mohamed MOUNADI

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